Обзор обновления aveCRM в версии 3.19

Обзор обновления aveCRM в версии 3.18 Обзор обновления aveCRM в версии 3.18

Мы обновили верстку главной панели инструментов, сделав её более компактной. Функционал добавления лидов, сделок, клиентов и задач был перенесен из правого нижнего угла в шапку.

В истории сущностей был доработан функционал загрузки сообщений. Если по сделке уже много записей, то сразу на страницу выводятся только 10 последних. Догрузка остальных происходит автоматически. Фильтр работает без перезагрузки страницы.

В системных справочниках добавлено два новых: статусы клиентов и валюта платежей.

В клиентах добавлен функционал проверки на копии. Проверяется название, номера телефонов и почтовые адреса. Для телефонов добавлена возможность задавать маску, с привязкой к текущим активным проектам.

Для сделок добавлена возможность привязки к нескольким клиентам.

Для писем и модулей по интеграции aveCRM с внешними сервисами смс рассылок стало возможным добавление шаблонов. Внутри каждого шаблона можно вызывать системные переменные с данными из текущей сделки, клиента или задачи.

В обновлении 3.18 были добавлены модули, а в 3.19 мы расширили их функционал и добавили возможность встраивать модули в системные разделы и страницы сущностей с помощью «хуков».

aveCRM переведена на использование сборщика проектов Gulp.

В сделках добавлен быстрый фильтр, переработан внешний вид режима отображения «Воронка» (с учетом валютных сделок) и полностью обновлен режим «Список». В последнем режиме добавлена возможность настраивать колонки таблицы отображения и быстрый фильтр по колонкам с сохранением результатов.

Добавлены валютные сделки и валюты платежей. Пример: Сделка создана с валютой по умолчанию USD, от клиента приходят платежи в рублях РФ, система автоматически будет пересчитывать платежи по курсу и строить на основе этого отчеты. В разделе финансы и сделках добавлен фильтр по валюте платежей.

Прочие изменения:

  1. Конвертировать лид в сделку теперь можно без дополнительных настроек.
  2. Сделки можно добавлять в избранное и закреплять вверху списка сделок.
  3. В модальных окнах добавлена возможность создавать сущности и не покидать текущую страницу
  4. В настройках групп пользователей добавлен список модулей, к которым разрешен доступ
  5. В задачах добавлен экспорт затрат времени

Контакты Оставьте нам сообщение

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Наши сотрудники ответят на ваше сообщение как можно быстрее.

Адрес

Беларусь, г. Гомель, ул. Сосновая 20

Телефон

+375 44 707-61-24

Email

info@reimax.ru

Написать сообщение Заполнить нужно все поля формы

обновить