Проект КАТЕРА.UA предлагает клиентам услуги по аренде яхт, теплоходов и катеров. Нами выполненная интеграция aveCRM с Приватбанком для получения выписок платежей для физических и юридических лиц.
Особенности:
- В сделках была добавлена возможность добавлять Идентификаторы платежей. По ним идет сопоставление со всеми платежами, в которых в описании операции есть числовой номер
- Для контроля и сопоставления платежей так же был добавлен блок с загрузкой квитанций из банка
- Система автоматически проверяет каждый новый идентификатор платежа на дубли и не позволяет задавать для разных сделок одинаковые номера
- При выгрузке выписок сразу идет определение уникальных номеров в описаниях платежей, после чего идет проверка существующих идентификаторов у сделок
- Сопоставление платежей и идентификаторов может быть как автоматическое, так и выставленное вручную
- Доступы к выпискам ограничиваются в разделе Проекты, чтобы каждый менеджер мог видеть платежи только по своим сделкам и проектам
- Задач на выгрузку выписок может быть не ограниченное количество и для каждой можно задавать интервал по времени для выгрузки