Для автоматизации процесса создания отчетов компании 1Капиталь, был разработан модуль Отчетов для aveCRM. Он позволяет в несколько этапов подготовить все необходимые данные.
Мы отказались от возможности подготовки шаблонов документов в WYSIWYG редакторе или его загрузке в виде отформатированного файла в пользу простого редактора html разметки. Добавили поддержку pdf формата для документов, поэтому стало возможным более тонко настраивать их внешний вид, благодаря поддержке html разметки.
Созданный документ, перед дальнейшей работой, можно перепроверить и при необходимости отредактировать прямо в редакторе. Для этого добавлена специальная страница.
Отчет об оценке формируется в несколько этапов, сам шаблон состоит из более чем 50 страниц и более сотни параметров. Все они настраиваются либо в карточке заявки, либо непосредственно при формировании данных для отчета. Основой отчета является xlsx таблица с расчетом корректировок для оцениваемого объекта. Данные из этой таблицы, так же как и она сама, могут быть вставлены в итоговый отчет. Все параметры для корректировок вынесены в отдельный файл настроек, который в любой момент заказчик может изменить самостоятельно.